ภาพยนตร์สยองขวัญจิตวิทยาแนว LGBTQ+ สัญชาติออสเตรเลีย เล่าเรื่องราวของเด็กหนุ่มวัยรุ่นสองคนที่แอบมีความรักต้องห้ามในชุมชนคริสต์เคร่งศาสนา นำไปสู่การถูกตามล่าโดยสิ่งชั่วร้ายลึกลับที่แปลงร่างเป็นคนที่พวกเขารักและปรารถนาที่สุด ซึ่งก็คือกันและกัน